Ibercaja Gestión wird am 15. September 2026 mit Ibercaja Geoestrategia einen globalen Aktienfonds auflegen, der auf die geopolitischen, energiepolitischen und technologischen Umwälzungen ausgerichtet ist, welche die Weltwirtschaft neu ordnen. Das Produkt wird thematische ETFs, spezialisierte Fonds und Aktien kombinieren, um Chancen im Zusammenhang mit langfristigen strukturellen Trends zu nutzen.
Ibercaja Geoestrategia setzt auf Diversifizierung angesichts geopolitischer Spannungen
Der neue Fonds wird in einem Umfeld aufgelegt, das von internationalen Konflikten, Handelsspannungen, der Fragmentierung von Lieferketten und energiepolitischen Herausforderungen geprägt ist. Der russische Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 hat die Kritik an der Globalisierung verstärkt und die Auswirkungen geopolitischer Konflikte auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft deutlich gemacht.
Die höhere Volatilität hat Regierungen und Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionsprioritäten zu überprüfen. Energieautonomie, künstliche Intelligenz, der Schutz kritischer Infrastrukturen, Cybersicherheit und der Zugang zu strategischen Rohstoffen haben sich in diesem neuen Umfeld als wichtige Faktoren etabliert.
Ibercaja Geoestrategia setzt auf ein Portfolio mit geografischer Diversifizierung und Engagements in Unternehmen, die auf diese Trends ausgerichtet sind. Das Institut positioniert den Fonds als Ergänzung zu traditionellen Portfolios, deren Anlagen eine geringe Korrelation zu anderen Produkten von Ibercaja Gestión anstreben – insbesondere in Phasen geopolitischer Spannungen.
Verteidigung, Energie und kritische Rohstoffe als drei Investitionsschwerpunkte
Die Fondsstrategie gliedert sich in drei Bereiche. Der erste umfasst Verteidigung und Protektionismus mit Fokus auf steigende Verteidigungshaushalte, öffentlich-private Zusammenarbeit, Innovationen in der Cybersicherheit und die Reindustrialisierung der entwickelten Volkswirtschaften.
Der zweite Schwerpunkt liegt auf Energie und strategischen Ressourcen. Der Fonds geht von einer steigenden Energienachfrage sowie von den Risiken aus, die ein Mangel an Energiesouveränität für das Wirtschaftswachstum mit sich bringt. In diesem Kontext berücksichtigt er Strategien, die traditionelle und saubere Energien kombinieren und zugleich die Energieeffizienz fördern.
Der dritte Bereich befasst sich mit Seltenen Erden und kritischen Rohstoffen. Die Abhängigkeit von China bei Materialien, die für neue Technologien, Innovation und Verteidigung erforderlich sind, hat andere Länder dazu veranlasst, Pläne zur Sicherung der Versorgung mit diesen strategischen Ressourcen zu entwickeln.
Der Fonds wird für Privatanleger ab 50 Euro verfügbar sein
Ibercaja Geoestrategia wird über eine Anteilsklasse für Privatanleger verfügen, die ab 50 Euro zugänglich ist, sowie über eine weitere Klasse zur Einbindung in Portfolios der diskretionären Vermögensverwaltung. Seine Asset-Allokation wird thematische ETFs, spezialisierte Fonds und Aktien von Unternehmen mit Wertsteigerungspotenzial kombinieren.
Mit dieser Auflage erweitert Ibercaja Gestión sein Angebot um einen globalen Fonds, der auf die Treiber der geostrategischen Transformation ausgerichtet ist, die nach Angaben des Instituts in der Wirtschaft und an den internationalen Märkten zunehmend an Bedeutung gewinnen.
